伯恩斯坦上调微软目标价至662美元
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伯恩斯坦上调微软目标价至662美元
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AI 综述
伯恩斯坦发布研报将微软目标价从 660 美元上调至 662 美元，维持跑赢大盘评级。该机构预计微软 1Q27 营收将达 921.1 亿美元，其中云计算业务 Azure 营收增速预计达 45.6%。 研报指出，得益于 Copilot 付费席位超过 3000 万，微软 365 商用云业务在 2Q27 增速预计将加速至 20%。伯恩斯坦认为，在容量约束缓解后两大核心业务将同步加速，且 OpenAI 集中度风险整体可控。
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最新进展10月20日 16:16
伯恩斯坦研报解读：Azure 营收预计增 45%，Office 商用云加速至 20%报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月20日
- 深潮 TechFlow伯恩斯坦研报解读：Azure 营收预计增 45%，Office 商用云加速至 20%
伯恩斯坦预计微软 1Q27 营收 921.1 亿美元、Azure 增长 45.6%，将目标价上调至 662 美元并维持跑赢评级。得益于 Copilot 付费席位超过 3000 万，M365 商用云 2Q27 增速预计达 20%，带动两大核心业务同步加速。报告认为，企业推理加速与严格的资本开支纪律使 OpenAI 集中度风险整体可控。
- 深潮 TechFlow伯恩斯坦：Azure 营收预计增 45%，微软目标价 662 美元
伯恩斯坦发布研报将微软目标价上调至 662 美元并维持跑赢评级，预计微软 1Q27 营收达 921.1 亿美元、Azure 营收增长 45.6%。此外，微软 365 商用云增长预计在 2Q27 加速至 20%，Copilot 付费席位超 3000 万。其判断容量约束缓解后 Azure 与 Office 将同步加速增长，微软估值存在重估机会。
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